amoCRM

После подключения amoCRM настройте отправку результатов функции в CRM.

Как настроить amoCRM в функциях

1. Перейдите в раздел «Функции» у нужного агента.
2. Выберите функцию.
3. Пролистайте до «Отправка результатов» и выберите «amoCRM».

Номер телефона или имя пользователя

Обязательное поле для отчёта в amoCRM. Укажите номер телефона или имя пользователя — из текста или из параметра функции.

Сделка создаётся автоматически только если не включено создание сделки.

Создание задачи

Включите блок, если нужно создавать задачу в amoCRM:

• Ответственный — сотрудник amoCRM.
• Тип задачи — выберите из списка (нажмите «Загрузить типы задач amoCRM», если список пуст).
• Текст задачи — содержание задачи.
• Выполнить задачу сегодня — задача на текущий день.
• Дата выполнения задачи — срок, если задача не на сегодня.

Создать или перенести сделку

Перемещает сделку на выбранный статус или создаёт новую, если её нет в воронке:

• Название сделки
• Ответственный
• Воронка
• Статус

Нажмите «Загрузить данные amoCRM», если списки пользователей и воронок пусты.

Обновление полей

Обновляет дополнительные поля сделки и контакта, связанные с указанным номером телефона, без смены этапа или воронки.

Если одновременно включено «Создать или перенести сделку», сделка сменит статус, а поля также обновятся.