Bitrix
После подключения Bitrix на странице «Интеграции» вам потребуется настроить функции для создания (перемещения) сделок, обновления полей и создания задачи.
Как настроить Битрикс в функциях
- Перейдите в раздел «Функции» у нужного агента.
- Выберите функцию.
- Пролистните вниз до подраздела «Отправка результатов», а затем выберите «Битрикс».
После выбора Битрикс появятся настройки, которые нужно заполнить. Ниже описан каждый блок в том порядке, в котором они идут на странице.
Номер телефона
Номер телефона — обязательное поле для работы всех функций Битрикс: по нему выполняется поиск и создание сделок и контактов. Передайте номер телефона из параметра функции.
Обратите внимание
Сделка по номеру создаётся автоматически, только если не включён блок «Создать или перенести сделку».
Создание задачи
Включите этот блок, если нужно создавать задачу для сотрудника в Битрикс. Настройте:
- Ответственный — сотрудник, на которого назначается задача.
- Текст задачи — содержание задачи (можно подставить значение из параметра функции).
- Выполнить задачу сегодня — отметьте, если задача должна быть выполнена текущим днём.
- Дата выполнения задачи — срок (дедлайн), если задача не на сегодня.
Создать или перенести сделку
Включите этот блок, если нужно создать новую сделку или перенести существующую на другой этап или воронку. Настройте:
- Название сделки — как будет называться сделка.
- Ответственный — сотрудник, за которым закрепляется сделка.
- Категория — воронка, в которую попадёт сделка.
- Этап — этап, на который будет помещена сделка.
Сделка перемещается на выбранный этап или создаётся новая, если её нет в выбранной категории.
Обновление полей
Включите этот блок, если нужно обновить дополнительные поля сделки и контакта, не меняя этап или воронку. Обновляются поля сделки и контакта, связанных с указанным номером телефона.
Обратите внимание
Если одновременно включён блок «Создать или перенести сделку», сделка сменит этап, а поля при этом также обновятся.
