Bitrix

Настройка Битрикса.

Подключение Битрикс

Установите приложение СофтРестЧат в свой аккаунт Битрикс24.
Далее все настройки производятся в СофтРестЧат в настройках агента. Если агент ещё не создан, создайте его.
На странице агентов выберите нужного агента и перейдите в раздел «Интеграции».
На странице «Интеграции» нажмите на кнопку «Подключить» в блоке «Битрикс». Вы перейдёте на страницу «Подключение Битрикс».
В форме подключения — «Состояние Битрикс» в поле «URL портала Битрикс» введите адрес своей компании Битрикс и нажмите кнопку «Подключить».
После этого вы будете перенаправлены на страницу авторизации в Bitrix. Введите свои учётные данные и подтвердите доступ к приложению.
После успешной авторизации вы будете перенаправлены обратно в СофтРестЧат, где сможете настроить интеграцию.
Теперь агент подключён к вашему аккаунту Битрикс24, но без функций агент не сможет перемещать или заполнять поля сделки. Следующий шаг — настроить функции.

Автоматическое создание сделки

После подключения интеграции Битрикс вы можете автоматизировать процесс создания сделки в начале диалога агента с пользователем.

Чтобы включить автоматическое создание сделки, следуйте следующим шагам:

На странице «Подключение к Битрикс» промотайте до раздела «Функция создания сделки».
Включите функцию создания сделки.
Настройте параметры для сделки: «Ответственный», «Воронка», «Этап». С этими параметрами будет создаваться сделка в Битриксе при начале диалога с клиентом.
Нажмите «Сохранить настройки».

Разрешённые воронки и этапы

После подключения интеграции Битрикс вы можете настроить доступы к воронкам и этапам сделки для агента.

По умолчанию разрешены все воронки и этапы. Вы можете выбрать конкретные воронки и этапы. Если сделка находится вне выбранной воронки или этапа, то агент не будет отвечать на сообщения пользователя.

Чтобы настроить разрешённые воронки и этапы, следуйте следующим шагам:

На странице «Подключение к Битрикс» промотайте до раздела «Разрешённые воронки».
Включите «Разрешённые воронки».
С помощью кнопки «+» вы можете добавлять воронки и этапы.
Добавьте воронки и этапы, которые вам нужны.
Нажмите «Сохранить».